ARM-hypotheekcalculator

Betaling na aanpassing
Volgende

Een hypotheek met variabele rente (ARM) zet een lage rente vast voor een introductieperiode, typisch 5/1-, 7/1- of 10/1-structuren, en herziet die daarna elk jaar naar een marktrente. Deze calculator toont twee getallen die ertoe doen: wat je betaalt tijdens de vaste jaren, en wat je zou betalen als de rente bij de eerste aanpassing naar je stresstest-aanname springt. Het verschil daartussen is het ARM-risico in dollars.

Een ARM modelleren

  1. 1

    Voer leenbedrag en looptijd in

    Meestal de volledige hoofdsom na aanbetaling, geamortiseerd over 30 jaar.

  2. 2

    Stel introductierente en vaste periode in

    De lokrente (bijv. 5,5%) die geldt tijdens de vaste jaren (5, 7 of 10).

  3. 3

    Stel een aangepaste stresstest-rente in

    Gebruik de huidige indexrente plus de marge, of het levenslange rentemaximum: wat je ook wilt zien.

  4. 4

    Lees beide maandlasten en het saldo bij de herziening

    De calculator amortiseert de introductieperiode en amortiseert daarna het resterende saldo opnieuw tegen de nieuwe rente over de resterende looptijd.

Een ARM-offerte lezen

ARM-producten worden geschreven als introductieperiode / aanpassingsfrequentie. Een 5/1 ARM staat 5 jaar vast en past daarna elk jaar aan. Een 7/6 ARM staat 7 jaar vast en past daarna elke 6 maanden aan (nu standaard onder SOFR-indexen).

Product Vaste jaren Past aan elke Typisch gebruik
5/1 ARM 5 1 jaar Kopers die binnen 5 jaar willen verkopen of herfinancieren
7/1 ARM 7 1 jaar Idem, langere aanloop
10/1 ARM 10 1 jaar Lange introductie, kleinere korting dan een 30-jaar vaste rente
5/6 ARM 5 6 maanden Moderne SOFR-geindexeerde leningen

Rentemaxima

De meeste ARM’s hebben een maximumstructuur geschreven als eerste/periodiek/levenslang, bijv. 2/2/5. Dat betekent:

  • Maximaal 2% sprong bij de eerste herziening
  • Maximaal 2% sprong bij elke latere herziening
  • Maximaal 5% boven de startrente, ooit

Vul het levenslange rentemaximum in het veld voor aangepaste rente in om de maandlast in het slechtste geval te zien.

De echte vraag

De ARM is alleen goedkoper dan een vaste lening in de maanden dat je hem tegen de introductierente houdt. Als rentes vlak blijven of dalen wanneer je vaste periode eindigt, win je. Als ze zijn gestegen, kan de schok in je maandlast hard zijn. Bereken altijd het break-evenpunt voordat je tekent.

Veelgestelde vragen

Nieuwe ARM’s in de VS zijn geindexeerd op het 30-daags gemiddelde SOFR (Secured Overnight Financing Rate), gepubliceerd door de Federal Reserve Bank of New York. ARM’s die op LIBOR waren geindexeerd, zijn in 2023 uitgefaseerd.

Herzieningsrente = indexrente + marge, onder voorbehoud van de rentemaxima in je leningsovereenkomst. De marge staat vast voor de looptijd van de lening (meestal 2,25% tot 3,00%); de indexrente beweegt mee met de markt.

Ja, na elke aanpassing wordt het resterende saldo uitgesmeerd over de resterende looptijd tegen de nieuwe rente, zodat de maandlasten veranderen maar de lening nog steeds volgens schema wordt afgelost.

Wanneer de korting op de introductierente maal de maanden dat je de lening werkelijk aanhoudt groter is dan de kosten van eventuele rentestijgingen daarna. Bij een aanhoudperiode van 5 jaar met 1% korting wint een ARM bijna altijd.

Gerelateerde tools